Continúan las consolidaciones en el sector del petróleo y gas de lutitas estadounidense, esta vez ConocoPhillips acordó comprar el productor de petróleo Concho Resources Inc. por US$ 9.7 mil millones.
Por DMB | lapatilla.com
La transacción combina dos líderes de la industria de alta calidad para crear una empresa con un valor empresarial de aproximadamente US$ 60 mil millones que ofrecerá a las partes interesadas una inversión superior y rendimiento sostenible. Así lo destaca ConocoPhillips en su página web
El acuerdo de este lunes es por el total de las acciones y se produce cuando muchas empresas de fracking de lutitas de EE. UU. se han visto envueltas en pérdidas debido a los débiles precios del crudo y, a diferencia de anteriores recesiones, las empresas les ha sido muy difícil recaudar capital para reestructurar las pesadas deudas.
El acuerdo intercambia 1,46 acciones de ConocoPhillips por cada acción de Concho Resources y una prima de alrededor del 1,5% sobre su precio del viernes, reseña Bloomberg
Concho, el quinto productor más grande por volumen en la cuenda del Pérmico, bombea alrededor de 319.000 bpd, de pozos repartidos en más de medio millón de acres. Conoco es un productor importante en otros dos campos de lutitas de EE. UU., pero bombea alrededor de 50.000 bpd en el Pérmico.
La compra impulsaría a ConocoPhillips a las filas de los principales productores de la Cuenca Pérmica, el principal campo petrolero de Estados Unidos que se extiende desde el oeste de Texas hasta el sureste de Nuevo México. También lo convertiría en la empresa independiente más grande de Estados Unidos, bombeando 1,5 millones de barriles por día (bpd).
Las acciones de Conoco subieron un 0.6% a US$ 33.97 dólares después de la apertura del lunes.
Concho ha estado en la corta lista de las grandes empresas del Pérmico que atraen interés debido a su gran producción, vasta superficie y deuda relativamente baja, dijo Andrew Dittmar, analista de fusiones y adquisiciones de la consultora Enverus.
La compañía combinada tendrá alrededor de 23 mil millones de barriles de recursos equivalentes de petróleo con un costo promedio de producción de menos de US$ 30 por barril de WTI, dijo Conoco.