American Airlines espera recaudar unos 2.000 millones de dólares con oferta de acciones para impulsar su balance

American Airlines espera recaudar unos 2.000 millones de dólares con oferta de acciones para impulsar su balance

Imagen de archivo de un miembro del personal en tierra caminando junto a aviones de American Airlines estacionados durante la pandemia de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, Estados Unidos. 5 de abril, 2020. REUTERS/Joshua Roberts

 

American Airlines dijo el martes que espera recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares a través de una oferta de acciones y notas para impulsar su balance, a fin de lidiar con la débil demanda de viajes por la crisis del coronavirus.

La compañía planea ofrecer 74,1 millones de acciones ordinarias a 13,50 dólares cada una, un precio que representa un descuento de 15,6% respecto al cierre del viernes, el último día de cotizaciones en bolsa antes de que la aerolínea anunciara que logró acceder a una nueva fuente de financiamiento por 3.500 millones de dólares.

American Airlines Group Inc dijo que ofrecería 1.000 millones de dólares en notas senior convertibles con un cupón de 6,5% en ofertas públicas.

Los papeles de la compañía bajaban 5,7% a 14,06 dólares a las 1425 GMT en la bolsa de Nueva York.

La operación se expandió desde el monto inicial de 1.500 millones de dólares en acciones y bonos convertibles anunciado el domingo. La aerolínea aún planea ofrecer 1.500 millones de dólares en notas senior garantizadas y quiere acceder a una nueva línea de crédito de 500 millones de dólares con vencimiento al 2024.

Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup, BofA Securities y J.P. Morgan trabajan como representantes para la operación de American. Reuters

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